正荣房地产发行二期10亿美元企业债券利率在4.6%至6.2%之间

9月9日,正荣房地产控股有限公司宣布,2020年上市公司债券(二期)表示,根据其向公众公开发行(向合格投资者发行)面值不超过31亿元(包括31亿元)的公司债券,第二次发行的债券总额不超过10亿元(含10亿元),每期面值100元,总发行价为每张100元。


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从房地产新媒体的角度看公告了解到,目前发行的债券是无担保债券,分为两大类。


品种1为4年(可在2年结束时调整发行人的票面利率,债券持有人可选择转售),第二个发行期为5年期(可选择在第三年年底调整发行人的票面利率和债券持有人的转售选择权)。


此外,目前发行的债券是固定利率债券,第一品种的息票利率为4.6%≤5.6%,第二类债券为5.2%≤6.2%。最终息票利率将根据簿记结果确定。


根据公告数据,发行人的主要信用评级是当前AAA的信用评级,在AAA上市前的债券;当前债券。近期(2020年3月底)合并报表中的所有者权益约为345.25亿元,合并资产负债率为78.19%。发行人在2017至2019年实现的年平均可分配利润为22.7亿元(2017-2019年合并报表中母公司的平均净利润),预计将不低于当前债券年利息的1.5倍。发行人发行当期债券前的财务指标,应当符合有关规定。


据透露,目前发行的资金扣除发行成本后,将用于偿还公司债券。


观房地产新媒体此前报道称,镇荣房地产2020年公开发行公司债券(一期)截止于2020年7月27日,实际发行规模为10亿元,票面票面利率为5.75%。

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